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时间:2019-08-08 15:17 作者:燕鼠  来源:第一农经 点击:

  每年我国都要进口大量的美国大豆,其中很大部分是用来榨油,然而,受中美贸易关系紧张局面影响,现在很多企业都禁止进口美国农产品了,后市大豆类油籽原料缺口的忧虑持续发酵,多头资金入场炒高国内油脂期价,其中豆油带头领涨。以豆油为例,截至8月7日当天,国内沿海主要厂商一级豆油现货平均价格约5682元/吨,当日大连地区市场一级豆油主流报价在5620元/吨、天津地区5600元/吨、日照地区5630元/吨、广州5730元/吨、北海5640元/吨左右。那么,现阶段国内外消息面炒作将会对国内豆类油脂市场带来什么影响?
  美方欲加关税,市场担忧原料缺口
  在7月31日第十二轮中美经贸高级别磋商结束后的第二天,美总统便公开表示,拟于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税。
  我外交部随即表示美方此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识,背离了正确的轨道,无益于解决问题,中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要的反制措施,坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益,一切后果全部由美方承担。
  8月6日,我国相关部门曾表示对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税,中国相关企业已暂停采购美国农产品。
  8月7日,中国商务部发布《关于修改《农产品进口关税配额管理暂行办法》的征求意见稿“,将豆油、菜籽油和棕榈油将配额管理名单中去除。
  8月8日,中国国家粮油信息中心(CNGOIC)将2019/20年度中国大豆进口预测值调低到8700万吨,低于早先预测的8900万吨,因为非洲猪瘟疫情导致国内需求下降。调低后的大豆进口预测值和美国农业部的预测持平。但是美国农业参赞已经将2019/20年度中国大豆进口预测值调低到了8000万吨,低于早先预测的8300万吨。
  从当前已有消息来看,中美贸易关系并不乐观,双方还存在分歧需要时间沟通,随着国有企业暂停进口美农产品,美豆、加菜籽等北美油籽类产品正式进入国内市场概率下降,相关机构调低我国进口大豆预估值,国内投资者对大豆等进口原料的缺口担忧持续发酵,且人民币贬值变相增加了以美元作为结算货币的南美大豆等原料的进口成本,近期国内多头资金强势入场炒涨豆类油脂期货,进而提振现货市场。
  国内油脂基本面改善
  据市场相关数据反映,截至8月2日,国内豆油商业库存总量138.82万吨,较上周的143.95万吨降5.13万吨,降幅为3.56%,较上个月同期148万吨降9.18万吨,降幅为6.2%,较去年同期的159.75万吨降20.93万吨降幅13.1%,五年同期均值131.996万吨。截止8月2日当周,截止上周五,全国港口食用棕榈油库存总量60.27万吨,较前一周63.47万吨降5%,较上月同期的69.93万吨降9.66万吨,降幅13.81%,较去年同期52.8万增7.47万吨,增幅14.15%,本周国内主要港口工棕库存10.61万吨,较上周10.79万吨降0.18万吨,降幅1.7%。
  当前国内食用油脂库存已有下降,且还有市场反映,川渝等内陆部分油厂因猪瘟等因素而导致粕类产品难销,限制油厂开机,出现了被迫从港口采购油脂现货的移库现象,尤其近期广西地区豆油现货基差涨幅较大。另外随着开学、中秋提前备货季的逐渐展开,国内厂商挺价上调基差意愿逐渐增强,买家对后市信心也逐渐体现,国内油脂供需基本面正在改善。
  综上所述,近期中美贸易关系紧张成为当前国内外市场着重关注的热点题材,其对国内豆类油脂市场的影响力已完全超过外围原油地缘风险、马棕出口等相关油脂影响因素。由于下次中美经贸团队磋商暂定于9月,那么短期双方或较难出现突破性进展。随着国内豆油供需基本面的逐渐改善,库存下降及开学及中秋前的备货来临,国内投资者对大豆等进口原料忧虑有增无减,国内厂商跟涨意愿及买家对后市的信心逐渐增强,笔者依然维持8月国内油脂看涨的观点。现阶段连盘豆油期货价格处于高位,若本月中旬出现中美贸易关系有所缓和等偏空消息,即便连盘豆油期价有所回落,但需考虑国内厂商现货价格或有抗跌挺价表现,建议现货买家本月逢低补库即可。本月连盘豆油2001合约或有站稳6000元/吨整数关口的动力,期货投资者谨慎交投,个人观点仅供参考。
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